Giao long là đại yêu quái cùng thời với Thành Hoàng Lạc Long Quân , vào thời điểm Long Quân đang tiêu diệt bọn tứ đại yêu quái, bao gồm ngư tinh, hồ tinh và đế vương xương cuồng. Sau khi Thành Hoàng tiêu diệt hết cho đến giao long này thì ông thấy yêu quái này không hại người nhưng tính khí khá nóng nảy. Cả hai ban đầu giao chiến kịch liệt nhưng đành kết nghĩa tạm thời vì mục tiêu chung, bằng sức mạnh tổng hợp của 2 đại yêu thú chỉ trong thời gian ngắn tất cả yêu quái đã bị tiêu diệt gần hết. Trận chiến tàn cuộc thì đám yêu quái còn lại bỏ chạy thoát thân, hai cổ thần quyết định phân chia lãnh thổ và tôn trọng năng lực của nhau.Kể ngày đó người dân được sống trong yên bình và hạnh phúc . Thương dân nên Long Quân ở lại đất Phong Châu giúp dân trừ yêu và cải cách ruộng đất, còn Giao Long tiếp tục con đường chinh chiến ở những vùng đất xa xôi mà con người ít biết đến. Về sau Thành Hoàng đã quy tiên còn Giao Long đã ngủ đông hơn 2000 năm,trong thời gian ngủ đông gã cũng hấp thu năng lượng của trái đất nên trở thành Hắc Giao Long.Nhiều thập kỷ sau mãi đến triều đại nhà Trần, đó cũng là thời điểm yêu quái khắp nơi lại trỗi dậy do thần xương cuồng tái sinh, với mong muốn tiêu diệt gã đại yêu này Hắc Giao Long liền thức tỉnh để bắt đầu một cuộc chinh phạt mới của hắn.